格局穩(wěn)定，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)今年有望繼續(xù)增長(zhǎng)
行業(yè)同比正增長(zhǎng)據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國(guó)境內(nèi)26家主要裝載機(jī)制造商累計(jì)銷售裝載機(jī)180775臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.07%。其中：國(guó)內(nèi)共銷售裝載機(jī)151299臺(tái)，占總銷量的83.69%，同比增長(zhǎng)5.24%；出口裝載機(jī)29476臺(tái)，占總銷量的16.31%，同比下降1.54%?？傮w來(lái)看，裝載機(jī)市場(chǎng)開始復(fù)蘇回暖，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要好于出口市場(chǎng)，出口市場(chǎng)雖略微下滑，但其市場(chǎng)表現(xiàn)要好于去年挖掘機(jī)的出口表現(xiàn)。
2013年12月份，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)銷售量為14199臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.6%，內(nèi)銷占總銷量比重86.5%，同比增加6.69個(gè)百分點(diǎn)。山東、河南、四川等銷量大省依舊強(qiáng)勁，銷量分別為1091臺(tái)、788臺(tái)、671臺(tái)。山西、內(nèi)蒙古等主要依靠礦山開采的省份隨著年底煤價(jià)的上漲，銷量也有所回升。
在區(qū)域銷售方面，去年山東地區(qū)的銷量依然很大，共銷售裝載機(jī)11096臺(tái);河南地區(qū)共銷售8309臺(tái);江蘇、四川以及內(nèi)蒙古，銷量分別為7374臺(tái)、7089臺(tái)、6835臺(tái)。從中可看出裝載機(jī)的使用還是集中在基礎(chǔ)建設(shè)投資大或礦山開采多的地區(qū)。
出口仍然保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，去年出口量是29476臺(tái)，較2012年略有下降。
去年臨工裝載機(jī)出口銷量排在第一位，達(dá)到5809臺(tái)，出口市場(chǎng)占有率為19.71%;在出口增長(zhǎng)率方面，斗山、山東現(xiàn)代和力士德表現(xiàn)不俗，其中斗山2013年出口增長(zhǎng)率達(dá)到348.67%。
據(jù)了解，去年5噸和3噸產(chǎn)品仍然是裝載機(jī)市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，其中5噸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率高，為61.35%；其次是3噸產(chǎn)品，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.72%。相比2012年，除了5噸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率有所提升，其他噸級(jí)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率都略有下降。
格局基本穩(wěn)定自2011年以來(lái)，國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，以臨工、柳工、龍工等為代表的龍頭企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)的市場(chǎng)份額，而且?guī)准掖罄械牡匚灰蚕鄬?duì)穩(wěn)固。
去年山東臨工終于坐上了裝載機(jī)行業(yè)銷量的頭把交椅，超越柳工、龍工、廈工等眾多品牌，拿下了中國(guó)裝載機(jī)************的桂冠。
由于裝載機(jī)行業(yè)相較其他工程機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)含量低，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻不高，目前國(guó)內(nèi)裝載機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺(tái)以下，有些只具備年產(chǎn)200～300臺(tái)的能力。
從競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)上看，國(guó)外企業(yè)將進(jìn)一步加大入主我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)的力度。2005年以來(lái)，國(guó)外企業(yè)通過并購(gòu)，全資或控股形成了卡特山工、神鋼成工等，韓國(guó)斗山、韓國(guó)現(xiàn)代以及日本小松等企業(yè)，也逐步形成了強(qiáng)大的國(guó)外裝載機(jī)陣營(yíng)。目前國(guó)外裝載機(jī)陣營(yíng)在我國(guó)的市場(chǎng)占有率已超過25%，我國(guó)國(guó)內(nèi)裝載機(jī)企業(yè)從以前的99%以上的市場(chǎng)占有率下降到了目前的75%以下。
從土石方工程設(shè)備的配備量來(lái)看，一般將挖掘機(jī)與裝載機(jī)的配比按1∶2配備，隨著挖掘機(jī)對(duì)裝載機(jī)的替代在加強(qiáng)，未來(lái)配比趨勢(shì)可能穩(wěn)定在1∶1.5。裝載機(jī)由于技術(shù)簡(jiǎn)單異化程度較低，逐漸變?yōu)橘u方市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)要求提高，顧客的議價(jià)能力不斷增強(qiáng)。
裝載機(jī)作為國(guó)內(nèi)成熟的工程機(jī)械產(chǎn)品之一，經(jīng)歷多年發(fā)展，主要廠商在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)銷售布局基本完成，而市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，總體而言，裝載機(jī)行業(yè)已經(jīng)是相當(dāng)成熟的一個(gè)子行業(yè)。因?yàn)槠涑墒?，所以?nèi)銷出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)的可能性不大，直接導(dǎo)致了中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)品牌集中度將進(jìn)一步提升。
市場(chǎng)前景看好我國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)份額逐步走向集中，行業(yè)正向穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)演進(jìn)，行業(yè)少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，并獲取主要利潤(rùn)。目前各個(gè)行業(yè)都在技術(shù)創(chuàng)新上下功夫，技術(shù)進(jìn)步速度日益加速，各家企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也不斷提升。隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷白熱化，由于不具備規(guī)模效應(yīng)、成本優(yōu)勢(shì)，中小企業(yè)未來(lái)幾年內(nèi)被整合和收購(gòu)將不可避免。
對(duì)于裝載機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年兩會(huì)后相關(guān)政策落實(shí)及采礦行業(yè)整體需求好轉(zhuǎn)將帶來(lái)真正的利好時(shí)機(jī)。我國(guó)城鎮(zhèn)化規(guī)模的快速發(fā)展、中央財(cái)政對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)田水利投入和對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的持續(xù)加大，都拓展了對(duì)裝載機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。
據(jù)悉，國(guó)內(nèi)小型裝載機(jī)的市場(chǎng)份額不足10%，近年來(lái)我國(guó)小型裝載機(jī)市場(chǎng)發(fā)展較快，主要定位于農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部市場(chǎng)。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)加速，農(nóng)田水利、道路建設(shè)及小城鎮(zhèn)住房建設(shè)等對(duì)小型裝載機(jī)的需求不斷增加。近年來(lái)中央不斷加大對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)和農(nóng)田水利建設(shè)的投入力度，“十二五”期間，中央財(cái)政對(duì)農(nóng)村公路投資將達(dá)2000億元；未來(lái)10年，國(guó)家還將每年投資4000億～5000億元用于農(nóng)田水利建設(shè)，這為小型裝載機(jī)等工程機(jī)械類產(chǎn)品拓展了一定的發(fā)展空間。
中央對(duì)農(nóng)民購(gòu)置農(nóng)機(jī)具不斷加大補(bǔ)貼力度，帶動(dòng)了適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的小型裝載機(jī)向農(nóng)機(jī)具工業(yè)領(lǐng)域的快速滲透。2009年以來(lái)國(guó)家加大農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼力度，投入購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼都在100億元以上，其中2010年和2011年分別達(dá)到155億元和175億元，2012年達(dá)到215億元，同比增長(zhǎng)22.90%，購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策激發(fā)了農(nóng)民購(gòu)機(jī)熱情，并拉動(dòng)了小型裝載機(jī)等農(nóng)用工程機(jī)械的發(fā)展。
一些業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，從去年裝載機(jī)發(fā)展數(shù)據(jù)和整個(gè)工程機(jī)械發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，裝載機(jī)行業(yè)在2014年市場(chǎng)前景看好，有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長(zhǎng)。
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